北部湾港: 关于提前赎回“北港转债”的第八次提示性公告

发布日期：2026-05-04 23:52    点击次数：93

证券代码：000582    证券简称：北部湾港       公告编号：2026021 债券代码：127039    债券简称：北港转债            北部湾港股份有限公司  关于提前赎回“北港转债”的第八次提示性                       公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 户）：2026 年 2 月 26 日；                                      - 1 - “北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”持券人注意 在限期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券 交易所摘牌。“北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被 质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被强制赎回的情形； 市后尚未实施转股的“北港转债”将按照 101.13 元/张的价格强 制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如 未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险； 出。      北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日 召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎 回“北港转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经 过综合考虑，公司董事会决定本次行使“北港转债”的提前赎 回权利，并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部 相关事宜。现将有关事项公告如下：      公司将按照深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定 及《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行后续审议程  - 2 - 序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“北港转债”的 相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。   一、可转债发行上市概况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元， 期限六年。   （二）可转债上市情况   经深交所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司可转换 公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深交所挂牌交易，债券简称“北 港转债”，债券代码“127039”。   （三）“北港转债”转股期限   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7 月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月5日）起至可转 债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至 其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。   （四）“北港转债”转股价格调整情况   根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本 次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个 月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至                                     - 3 - 以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司 回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的 转股价格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022年 以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股，调整后的 转股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于2023年 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格 《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券 发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为  - 4 - 容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 公司现有总股本2,277,555,761股为基数，向全体股东每10股派 国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.80元/股调整为7.60元/股，调整后的转股价格于 潮资讯网刊登的相关公告。 《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销9,515,074股股 份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券 发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.60元/股调整为 内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 以公司现有总股本2,277,549,949股为基数，向全体股东每10股 派1.510004元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.59元/股调整为7.44元/股，调整后的转股价格于 在巨潮资讯网刊登的相关公告。                               - 5 - 以公司现有总股本2,326,137,868股为基数，向全体股东每10股 派0.469999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格于 巨潮资讯网刊登的相关公告。 以公司现有总股本2,369,655,792股为基数，向全体股东每10股 派0.809999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.39元/股调整为7.31元/股，调整后的转股价格于 在巨潮资讯网刊登的相关公告。    二、赎回情况概述    （一）有条件赎回条款    根据《募集说明书》的约定，“北港转债”的有条件赎回 条款具体内容如下：    在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出 现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的本次可转债：  - 6 - 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；      当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面 总金额；      i：指本次可转债当年票面利率；      t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计 息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日 后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。      本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。      若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则 在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。      （二）有条件赎回条款触发情况      自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连续二十二 个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港转 债”当期转股价格（即7.31元/股）的130%（含130%），根据 《募集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条 款。                                  - 7 -    三、赎回实施安排    （一）赎回价格及其确定依据    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北港 转债”赎回价格为 101.13 元/张（含息、含税）。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面 总金额；    i：指本次可转债当年票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计 息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日 后，指从上一个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎 回日（2026 年 2 月 13 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13 元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司） 核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深 圳分公司登记在册的全体“北港转债”持有人。    （三）赎回程序及时间安排  - 8 - 提示“北港转债”持有人本次赎回的相关事项。 回截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深圳 分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债” 将在深交所摘牌。 圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”持 有人资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券 商直接划入“北港转债”持有人的资金账户。 信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“北港转债”的摘牌公告。   四、其他事项 债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有 人在申报前咨询开户证券公司。 份的最小单位为1股；同一交易日内多次申请转股的，将合并计 算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深                                      - 9 - 交所等部门的有关规定，在转股当日后5个交易日内以现金兑付 该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。 股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份 同等的权益。    五、风险提示    根据安排，截至 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北 港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”持券人注意在限 期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深交所摘牌。 “北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被质押或被冻结 的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转 股而被强制赎回的情形。    本次“北港转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股 前的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临 损失，敬请投资者注意风险。    六、联系方式    咨询部门：公司董事会办公室/证券部    联系电话：0771-2519801    联系邮箱：bbwg@bbwport.com    特此公告                    北部湾港股份有限公司董事会  - 10 -